9月25日,住房部和城乡建设部发布城市综合交通体系规划交通调查导则的通知,对我国城乡智能交通系统建设给出指导建议。随着智慧城市的兴起,智能交通行业已经成为目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业,以“科技交通”概念为主的智能交通行业,未来将有望吸引巨量资金进入。据“中国城市智能交通市场研究报告”统计,2008年至2013年,城市智能交通复合增长率达到20.2%。随着国家“十二五”交通规划的出台,预计2014年智能交通总体市场规模将增至459.5亿元,明年有望超过700亿元。而受益于公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路交通科技发展“十二五”规划》等多项政策,预计未来10年国内智能交通的资金投入将超过1700亿元。
2014年10月1日,tranbbs发布了q3季度城市智能交通市场报告,对今年高热的智慧城市-智能交通市场进行了比较详细的分析。分析从市场门槛、系统运维、项目融资、政府绑定、ppp模式、企业咨询设计能力、政府多样需求等角度进行了分析。
数据显示2014年q1-q3合计市场规模保持了与2013年全年20%左右近似的增长率。在行业投资环境看低的情况下,这个结果与印象中的低增长率仿佛不符。
原因分析
1、项目数量增长74%。按项目包数,市场竞争机会来看,2014年q3季度项目数量为2262项,同比增长率达到了惊人的74%。其中北京、安徽、河北、湖北、湖南、江西、辽宁、青海、宁夏、上海、云南、重庆等地区项目数量翻倍增长,湖南、青海、上海三个区域更达到了300%以上的项目数量增长。
2、千万级项目数量增多,项目平均规模减少。给市场留下低增长印象的一个主要原因是大投资规模的项目减少,能引起广泛关注的项目减少了。2014年q3千万级项目数量同比增长87%,也达到了一个历史新高,但q3千万级项目市场规模同比增长仅为11%。根据tranbbs研究报告,2014年q3千万级项目平均规模为2200万,而2013年q3规模则为3700万,同比减少了近70%。2014年q31亿规模以上项目1项(2013同期1项);5000万规模以上项目为2项(2013同期4项);3000-5000万的项目为11项(2013同期项8项);3000万以下规模项目数量是增长最多的。千万级项目数量的增多保持了城市智能交通市场整体走势利好的延续,而项目平均规模的减少,则可以视为投资环境恶化的影响。tranbbs
3、与千万级项目平均规模减少相同,2014年q3整体项目平均规模减少了25%。相比较而言,更多的小单子得以出现。
另外,tranbbs报告认为,在政府资金紧张但建设需求依然旺盛的环境下,同样是企业垫资为主要模式的智慧城市建设比2013年之前,智能交通市场中众多的单独bt模式、blt模式在掠夺性市场进入方面筑起了更高的门槛。
智慧城市的建设项目基本是多领域建设内容,业务跨度比较大,城建企业的资源模式主要有两类。一类是承建企业或自身有多业务领域经营能力,再加上比较强的资源整合能力,能分担自己不能承建的细分领域建设工作;另外一类模式是企业背靠上级集团公司,能组织集团业务力量,整合兄弟公司业务,实现项目的建设完成。
tranbbs报告以今年在智慧城市-智能交通市场非常活跃的易华录和银江股份项目为案例进行具体分析。相对来讲,易华录属于后一种模式,而银江更贴近前一种模式。目前智慧城市企业多发生收购事件,既是要扩充企业智慧城市建设业务范围和提升市场竞争力。银江在今年早些时候就曾公开表示过,公司收购的标的将会是智慧城市产业链上的企业。