本报告历时6个月，商业伙伴咨询机构属下惕诺咨询公司（简称TINO）通过电话调查、深度访谈等形式，对2013年中国企业级移动互联应用产业发展情况进行调查，全面了解企业级移动互联应用产业的发展现状（产业链构成、市场规模、发展特点、主要业务等）及未来发展趋势。

       在此基础上，重点对每一个行业的企业及移动应用做了深刻的分析，并对每一个行业的重点做企业级移动互联应用开发的方案商做了梳理和点评，希望此报告为企业移动应用产业链上下游的合作伙伴了解此市场提供详细、客观的支持。

企业级移动互联的定义

企业移动互联应用是指以满足细分行业需求为主的市场解决方案。即企业或相关政府机构在移动终端设备上，针对本企业及政府的管理应用和业务应用所进行开发的服务。它和个人移动互联应用的最大差别在于接入终端行为是企业或者政府行为而非个人行为。

中国企业移动互联应用市场规模

        整体市场规模

 图1 中国企业级移动互联应用市场规模（2008~2012年）

        数据来源：TINO咨询 2013,09

       伴随移动互联网的增长，移动应用日益受到用户的青睐并且逐渐呈现出了井喷式的爆发。移动互联网以“无所不在”的“内容+应用”的方式给社会生活带来了前所未有的变化。各种个人消费级的移动应用出现在了移动终端上，而APP下载的已达到数百亿次，这让企业用户意识到移动应用的必要性，使得企业级移动应用市场近几年得到了迅速发展。

       TINO研究数据显示，企业级移动互联应用市场规模从2008年的15.5亿激增到2012年81亿元，复合年均增长率（CAGR）达51.2%。

       细分行业市场规模

图2  中国企业移动互联应用市场的行业规模

数据来源：TINO咨询 2013,09 

     2012年中国企业级移动应用市场规模约为81亿元人民币。移动互联已经开始直接作用于企业的生产力，改变着企业的管理流程和业务流程。

       金融、政府行业受政府信息化建设的大力推动，在移动应用开发领域也走在最前列，其中金融行业的市场规模最为庞大，为21亿元人民币，几乎占到整个市场的26%。政府行业排在第二位，市场规模约15亿。

       交通（物流）行业的移动应用是帮助企业用户提高自身核心竞争力的有力手段，2012年这个行业的商业移动应用市场规模位列第三，为11亿元人民币。

       在移动互联的影响下，教育和技术正在以新的方式有机结合。而随着智能移动终端的普及，教育行业的边界和内涵变的更宽广。去年教育行业的企业移动应用市场高达8亿，排在第四位，约占整个市场10%。

       另外，医疗、贸易与服务、能源行业也是商业移动应用比较活跃的行业，市场规模分别为7亿、6亿和5亿。

       企业级移动互联应用市场产品细分

 图3  中国企业移动互联应用市场的产品细分

数据来源：TINO咨询 2013,09

       在整个企业级移动互联应用产业链的开发中，涉及了后台的数据管理与服务、各种硬件设备、各种软件产品、移动终端、移动应用的开发与维护、移动安全产品等，这比传统的IT应用产品的开发要更复杂、也更全面。

       企业从PC平台向移动平台的转型过程中，需要对IT基础架构的前端和后端都进行相应的变化，最主要的挑战来自移动环境的应用定制化或开发、安全性和复杂的多操作系统环境支持与集成等。

       我们把企业级移动互联应用产业链的开发所需产品分为4个部分：服务器、存储、软件与服务和安全产品。

       在这里，我们没有把移动终端设备纳入其中，原因在于企业级的移动终端设备如手机、平板电脑同属于个人消费领域；在商业领域，企业级客户在选择自己的移动产品和解决方案时，一般不会根据移动终端来决定。

       随着企业级移动互联应用的深度提升，海量数据带来企业对高效数据处理的巨大需求，这让企业私有云搭建速度加快，公有云也在逐渐渗透。

       据调研，2012年企业级移动互联应用的产业链中，硬件产品中用于数据库建设的服务器占29.3%；后端存储约为19.4%。

       云计算的加速搭建也让企业级移动互联应用中软件与服务的占比呈上升的态势，在2012年约占35.5%。TINO预计未来这部分在企业级移动互联项目中的比重将会继续加大。

       安全性始终是企业级用户最关注的问题之一，也被比喻成“企业级移动应用落地的最后一公里”。特别是在移动应用开发最多的金融和政府行业，数据安全或者相关的问题拥有企业部署移动互联产品和解决方案时的一票否决权。2012年安全产品在整个产业链的占到了15.8%。

中国企业移动互联网市场主要业务分析

       目前中国的方案商已经从各个行业、产业链的各个阶段向企业级移动应用市场发力。

       调查发现，政府、金融和教育行业是未来企业级移动应用开发的优势行业，既是目前方案商开发最活跃的行业，也是方案商预计较热的三大行业。其中，政府行业受政府信息化建设的推动，在移动应用开发领域也走在前列，针对各个政府部门开发了大量以移动办公为主的丰富的应用产品。金融行业受安全性等方面的制约，仍然以移动办公和移动CRM等移动办公/管理类应用开发为主，涉及移动银行等业务开发的较少。移动互联网降低了教育的门槛，未来会继续整合社会上闲散的教育资源，为大众服务。另外，医疗、交通和能源行业也是方案商比较活跃的行业，但是对于三个行业的未来发展，方案商的预期略低。除了这几大行业，移动应用开发商在贸易与服务、制造、建筑、电信行业也有涉猎。

图4  各行业企业级移动应用开发优劣势分析

数据来源：TINO咨询 2013,09

2013~2018年企业移动互联发展前景预测

        整体市场预测

        面对中国企业级移动互联应用市场的发展趋势，随着产业链的成熟，移动终端处理能力增强，无限网络技术覆盖不断完善，企业对于移动化需求将会被逐渐挖掘，针对企业用户推出的移动应用将是一个非常巨大的市场。

        但是企业移动产业链上下游的服务商更多，更长，问题也很多。未来5年肯定是一个稳定成长阶段，需要上下游厂商共同成长，市场才能稳健、快速的发展。另外，通过调查，企业在建移动互联网的态度也是比较理性的，这些都表明了企业级移动互联市场未来增长是稳健的、逐步递增的。

       考虑到未来5年的经济环境等因素，预计未来5年，到2018年，企业级移动互联市场规模会达到439.3亿元，年平均增长率为32.5%。

图5  中国企业级移动应用市场规模预测（2013-2018年）

数据来源：TINO咨询 2013,09

细分行业市场

        随着移动互联的快速发展，各行业对移动互联的需求应用开发也在加快，企业级移劢应用将向政府、公安、金融、交通、物流、电力、工商、中小企业等社会各行各业实现全面渗透。

       金融行业，以提升用户体验为目的的手机银行，手机支付等移动互联服务。

       制造行业，以产品生命后期管理为基础的产品追溯移动互联应用。

       贸易与服务业，以提升用户体验为目的的移动购物，移动点餐等应用。

       交通行业，移动票务系统，物流行业，移动追踪系统。

       石油石化行业，移动办公系统等。

       如果以上行业的移动互联应用能够普及，将会是对各个传统行业带来颠覆性的改变。

       经过模型计算和评估，各行业预计在2018年的企业移动增值业务市场规模，见下图。

图6  2018年各行业移动应用市场规模预测

数据来源：TINO咨询 2013,09

中国企业移动互联网产业发展建议

        对于传统IT厂商

       与传统互联网开发相比，移动互联网有着如此鲜明的特征，以至于在传统互联网中积累的技术、经验和思路变得不太适用。随时都可以使用的软件服务，要求开发者考虑网络不稳定，甚至没有网络的情况；服务使用量变大，访问时间更扁平；用户使用更间断化，一个事务可能在相隔相当长时间后才完成等情况。

       同时，对企业而言，扩张到移动互联网也不得不面临一些企业运营问题，包括如何使移动互联应用与已有的IT系统最好的融合。

       这就需要传统IT厂商针对企业移动互联应用的产品和服务要进行转变，面对移动市场，需要展开新的视野，以移动的方式来考虑业务、分析问题，包括重视移动互联网的长处和局限。考虑企业IT系统的重构，保证其发展方向能够契合移动互联网发展。转换思路，把新技术更多地看作机遇而不是风险，是移动市场对传统IT供应商的天然要求。

       对于运营商

        电信运营商在企业级移动互联应用里要考虑的是公司的整体业务模式和运营模式的转型，否则将会面临在移动互联产业里逐渐被边缘化的局面。

       目前，电信运营商的服务类型分为以下3种：

       第一类是“提供纯粹接入服务”；

       第二类是“提供智能管道”；

       第三类是提供内容和应用。 

       如果只考虑前2种服务模式，电信运营商将会走入发展的死胡同。为避免这种局面的出现，电信运营商可以从第三种“内容+应用”来考虑布局，这种模式更接近于将移动互联定位到企业战略层面，通过细分市场，面向不同目标客户推出个性化的终端、流量包，特别是与上下游的合作伙伴合力开发商业移动互联应用，让应用服务商和终端厂商都隐在运营商品牌的后面。 

       对于方案商

       企业级移动应用为方案商提供了巨大的业务机会。如何在这个企业移动信息化的浪潮中获胜，方案商一方面要提高自身业务能力，做好内部销售和市场准备；另一方面需要制定开拓市场的战略和业务步骤。

       不同类型的方案商在开拓企业级移动应用市场的策略也不一样。传统方案商要利用自己在行业中的开发经验，发挥其在行业客户资源和对客户需求的了解方面的优势，将传统开发业务向移动应用转变；同时也要加强在移动应用开发方面的能力锻炼。专业的移动应用开发商，要发挥自己在移动应用开发中的专业能力和技术优势，深入了解行业用户需求，客服自己在行业开发方面的不足，以产品质量和服务质量赢得客户，开拓市场。 

       对于终端厂商

       正是智能化的移动终端设备的出现，改变了企业原有的商务运行轨迹，让以往给人复杂、笨重感觉的企业级应用得以逐渐部署在了移动终端上，这也使得企业的经营管理向智能移动化全面发展。

       但是移动终端在企业级移动互联里的衡量与个人消费级有着明显的不同因为企业用户是不会根据终端产品来选择应用的。这就需要移动终端厂商更多的考虑用户的需求。

       未来移动终端设备的功能要求会越来越高，特别是用户体验将会是商业客户考量的主要标准。在商用市场，移动终端厂商的发展路线：

       一是考虑针对不同的行业及客户需求，提供定制化设计和部署移动设备管理方案，让企业获得一站式服务保障。这可以是终端厂商自己推出应用方案或与开发商、运营商联手合作。

       二是开发应用商店，特别是针对B2B来开发的应用商店。转换思路，把应用商店的定位从单纯的移动应用商店转型至“移动应用服务提供商”，以一种曲线的方式渗透进企业业务当中。