中国IDC市场规模与现状

       电信运营商投资规模趋稳

       鉴于2009年即基本完成了3G网络在全国范围的部署，所以2011年中国基础电信运营商在移动通信网络方面的投资强度开始减弱，对应的基础建设规模开始下降，电信投资逐步走向平稳。现有投资主要分布在IT支撑系统、数据中心建设、网络运维、4G演进等方面。2011年全年电信固定资产投资3086亿元，比上年增速有所上升。

       IDC业务快速增长

       随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进， IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为不少政府园区关注引进的重点；另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给IDC市场带来了持续的需求。IDC行业经历了转型、整合、多元化发展阶段后，逐渐变得规范、有序。

       目前全国最活跃，最体系化的IDC公司和运营商主要集中在北京、上海、广东三地。根据TINO统计，2011年中国IDC市场规模达到170.8亿元，同比增长67.1%，增长率持续上升的原因主要来自于增值业务的快速增长。

2011年中国IDC市场竞争格局

       专业服务商份额增加

       当前在中国经营IDC的企业有三种类型：

       电信运营商：由基础的电信运营商经营，有天然的互联网基本资源优势同时也是二级ISP 的带宽提供者。如中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通和中国移动等。

       IDC专业服务提供商：具有较强实力和超前市场意识的传统ISP公司，如世纪互联等。

       其它服务商：是一些依靠专线出租、系统集成发展而来的传统IT企业，如电信通、飞华通信等。

       2011年，IDC服务提供商的比例有所上升，占据47%的市场份额，其次是其他服务代理商，占到15%。基础电信运营商所占比例基本上没有改变，这说明IDC服务提供商数量随着市场的需求而逐渐扩大，随之而来的是市场的有序竞争。

       老牌运营商占据竞争优势

       电信运营商作为IDC的上游资源，同时也参与中游、下游的业务，占据最大的市场份额。2011年，三大运营商分别部署云计算战略，并且在此基础上对IDC业务发展做了新的规划。云计算IDC是新一代数据中心的发展趋势，其创新的商业模式和使用方式给运营商和终端用户带来全新的变革和体验。电信级的大型数据中心作为电信运营商最为重要的云计算基础设施资源，发挥着越来越重要的作用。运营商在数据中心、网络、用户和渠道上的积累，使其在构建云模式的新一代云化IDC时具有构建成本低、拓展优势大、存储能力强等优势。

       从云计算整体战略上，三大运营商各有其优势，其中中国电信在有线宽带、数据中心建设方面处于领先地位，中国电信领先的网络能力为其优先发布云计算战略提供了坚实的基础，其对自身的定位是“亚太领先的云基础服务提供者”也反映了中国电信发展云计算的核心关注点。现阶段中国联通也主要依靠拥有的IDC 资源与中国电信展开竞争，中国移动虽然在云计算方面进展较快，并对其支撑系统与业务平台进行了改造，但在IDC资源方面落后于中国电信、中国联通。

       从用户数量上来看，中国电信目前拥有的IDC用户为3万5千家，中国联通仅随其后，2万2千家左右，而中国移动目前IDC 用户较少，仅有三千余家左右。  

       从收入上来看，中国电信占据首位， 2011年IDC收入达到39.5亿元，其次是中国联通，约为22亿元。中国移动虽然收入居后，但从2009年的2.43亿元到2011年的 5亿元左右，增速还是比较快的。

       非电信运营商的服务商主要通过自建数据中心机房和租用电信的机房两种方式来提供服务，但资源限制和带宽成本依然是其发展的较大瓶颈。近年来，一些大型服务提供商借助虚拟化等技术全面向云计算转型，并且针对细分用户提供差异化的服务。尤其是属地化市场为多线路带宽需求量较大的客户提供服务时，专业IDC服务提供商的优势比较明显。

       2012~2014年IDC市场预测

       云计算作为战略性新兴产业中的重点发展领域，将成为新一代信息技术产业中的重要支撑，它是在软硬件技术发展到一定阶段后，必然要出现的一种计算资源整合模式。云计算技术引入后，数据中心突破了原有的场地出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务，更注重数据的存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。云数据中心采用虚拟化技术、高性能基础架构，实现资源按需提供服务，逐渐成为市场发展的主流。

       TINO对2012~2014年中国IDC市场的预测基于以下判断：

       国家对云计算、下一代网络等战略性新兴产业的重视和推动，给予了IDC行业发展的政策保障，地方园区的落地推动，给予了IDC行业持续发展的有力支撑。

       随着国家三网融合政策的部署和实施，互联网宽带技术的发展，企业和消费者为了提高生产率、提高效率和增加新的商业和社会机会，更加依赖互联网，市场规模和需求的迅速发展推动了IDC业务迅速发展。同时随着技术的进步，IDC的成本将逐渐降低，IDC的市场将进一步扩大；

       IDC应用向各行业不断扩散。随着中国信息化工作的持续深入，尤其是中小企业信息化需求旺盛。政府、金融、物流、制造等行业信息化应用将拉动IDC市场发展。IDC服务将越来越体现出行业特色。IT解决方案提供商与IDC厂商的合作，乃至收购兼并将日益显现。

       增值业务比重将提升

       从2011年业务收入来看，中国IDC 市场基础业务占据66.9%的份额，增值业务达到33.1%的比重，与往年相比较有大幅度攀升。其中，IDC基础业务市场的业务发展较为均衡，整体比例进一步下降。主机托管和虚拟主机市场份额靠前，成为主要的基础业务。而在云计算、虚拟化等技术推动下，IDC增值业务市场有了较大的增长，其中，数据备份、数据存储、网络安全、网络加速成为用户最为关注的前几位增值业务，其份额排名也在不断攀升。

       新兴应用带来更多业务

       从各IDC运营商的业务收入构成看，电子商务增长较快，成为2011年行业客户贡献率最大的业务，增长较快的业务收入是视频网站和SNS社区信息分类等。随着移动互联网业务的突飞猛进，结合定位、社交等新元素的注入，给SNS社区信息分类带来了新的机遇，这也是SNS社区信息分类持续增长的最主要原因。传统的网游、综合信息类客户收入贡献比例则略有下降。预计未来3年，视频、SNS社区信息分类、网络游戏比例将持续保持增长。

       渠道销售比例逐年攀升

       未来三年，随着中国电信运营行业监管制度的不断健全和完善、市场开放程度的不断提高，专业运营商获得在全国更多城市的互联网宽带接入运营牌照，以及在更多城市的网络部署和业务拓展，中国专业运营商在互联网宽带接入市场的市场份额将会呈现逐年递增的局面，并且增长速度将快于基础运营商。

       从长久来看，单一直销模式将被渠道和直销并存所取代，但由于经济环境所限，单一的直销模式仍在未来几年占据较大比重，但随着用户需求的发展以及产业良性变革的进行，个性化定制以及渠道推广模式的比例将迅速上升。

未来发展趋势分析

       IDC行业新型合作模式将涌现

       随着用户对于基础业务外的负载均衡、灾难恢复、数据流分析、资源占用分析等方面的需求增加，市场的重心逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移。而大型互联网提供商、IT服务提供商、电信运营商纷纷向云计算转型，使得整体市场格局发生转变。在云计算领域，很多企业还普遍缺乏云相关的工程技术能力和服务经营经验，未来几年内或技术合作或者结盟方式提供服务，以弥补一家企业难以独立支撑所有的云计算业务与其他企业竞争。

       可以预见的是，新型的合作模式有可能会改变整个数据中心的市场格局，此外深入的产业合作，将摆脱之前的同质化低价竞争，一些新的市场蓝海将会被开拓，新的产业应用将被挖掘。

      云计算将提升IDC核心竞争力

       传统数据中心业务产品统一化、标准化，新型数据中心业务是未来竞争焦点。当前数据中心业务形态发展呈现的一个特征是，传统数据中心业务产品和服务的商品化，包括网络带宽、主机托管、网站托管、IT资源管理等。具体特征是这些服务和产品的提供变得很容易，各服务提供商提供的产品和服务在服务质量、服务能力上差异小，市场充分竞争。而且随着大量新型数据中心的建设和投入使用，会有更多的数据中心服务商品化，尤其是在提供的网络应用和业务上，企业IT基础设施和 IT资源产品标准化程度不断提高。

       为了转移产品商品化带来利润空间的压缩，数据中心经营者必须通过技术升级和建设标准平台来处理大量企业的服务要求，同时数据中心经营者开始寻找新的差异化服务和差异化服务的模式。因此 IaaS、PaaS和SaaS等云计算相关业务，被认为是未来数据中心提供者的核心竞争力，云计算服务是差异化服务的基础。

       运营商将成IDC市场主要力量

       云计算作为未来信息服务体系的核心，其全新的服务方式为企业用户和个人用户带来了革命性的ICT体验。由于网络支撑保障能力是制约云计算技术和产品发展的重要因素，也是决定云计算服务规模发展的核心基础，云计算服务只有与有线无线网络无缝对接、深度融合才能真正为用户带来高效、便利、安全的服务体验。因此三大电信运营商凭借其全面的数据中心节点、独有的无线/有线网络接入能力以及在用户和渠道方面深厚的积累将成为中国云计算的主要力量。而数据中心作为云计算中IaaS的基础设施部分，成为实现云计算的重要途径。通过布局全国性的数据中心，三大运营商将依托云计算成为产业的主要受益者。

       现阶段行业用户所使用的大多数服务器利用率均不超过15%，而每年的运行成本、维护成本则非常高；大约80%的信息系统和运行维护工作花费在系统软件的安装、调试、纠错、和维护等基础服务上面。而三大电信运营商在云计算平台建设方面具备全面的数据中心节点、独有的无线/有线网络接入能力以及深厚的用户和渠道积累，这给电信运营商加速云计算平台的建设与发展创造了一个良好的契机。三大电信运营商完全可以借助自身的“私有云平台”，以“私有云”建设的经验为基础，逐步将其演进为“混合云平台”，通过短信、语音等多种简单快捷的方式为集团和行业客户提供移动办公、生产控制、营销服务等多种业务，在为集团和行业客户节约成本、提高工作效率的同时创造新的运营收入模式，实现资源的充分利用。

       应用领域广泛，拓展潜力巨大

       在互联网宽带接入领域，目前，面向企业用户的互联网宽带接入应用服务，正在由以往的以基础业务为重心，向兼顾基础业务和增值业务并以增值业务为重心的方向发展。并且随着企业网络融合化程度的提高，对统一通信水平要求的日益提升，以及结合自身业务的个性化需求的日趋凸显，增值业务的内涵正在日益丰富，诸如互联网宽带接入运营管理平台、协同办公系统、互联网宽带接入认证系统、互联网宽带接入计费系统等平台系统的集成与开发，以及诸如视频点播、网络教育、网络金融证券、在线游戏等众多应用业务也将会不断呈现出来。越来越多的应用业务的呈现，也将拉动面向企业用户提供互联网宽带接入服务市场不断呈现繁荣的景象。

       在IDC领域，TINO对中国未来数据中心市场的发展表示乐观，首先，国民经济今年依然保持快速增长态势，经济发展的基本面良好。随着中国政府积极应对全球金融危机措施的陆续出台，扩大内需基础投资计划的实施，将带动IT投入的增加，这无疑将对中国未来数据中心市场的发展起到巨大推动作用。其次，目前企业面对传统数据中心管理复杂、运维成本高居不下、难以适应业务发展需要等一系列问题，对数据中心建设热情依旧，新建、扩建、改建项目都有不同程度增加，未来投资力度依然很大；同时，国内数据中心市场处于高速增长期，项目建设也需要一定周期，所以对市场波动和风险有较强的抵抗能力。此外，目前数据中心厂商在加紧新技术、新产品的推广力度，针对行业应用特点的各种整体解决方案不断推出，节能、安全、智能管理等概念逐渐深入，厂商之间以及厂商和用户的合作日益紧密，也为数据中心产业今后的健康发展奠定了基础。